Planning en voortgang voor accountancy en fiscaal
Elke fase afgetekend.
Paraaf vervangt de planning-Excel van je kantoor. Van uitvraag tot definitief, per klant en per medewerker: iedereen ziet wat vandaag moet, en het kantoor ziet waar het staat.
Functies
Alles wat in de planning-Excel stond, maar dan per taak en per persoon.
Mijn taken
Iedere medewerker ziet wat vandaag moet, wat te laat is en wat eraan komt: jaarrekeningen, aangiften en BTW op één lijst.
Planbord
Alle jaarrekeningdossiers van de vestiging per fase, als overzicht, bord of tabel. Van te starten tot definitief verzonden.
Verwerking en BTW
Per tijdvak: stukken binnen, ingeboekt, aangifte ingediend en verzonden naar de klant. Het planbord rekent mee.
Gesprekken per fase
Vragen en afspraken bij het dossier, met collega's taggen. Wie getagd wordt, ziet het als taak.
Capaciteit en uren
Geplande uren naast beschikbaarheid per medewerker en per maand, en geschreven uren uit het praktijksysteem.
Fiscale planning
IB en VPB per klant, met uiterste data uit de uitstelregeling en een signaal ruim voor de deadline.
Werkwijze
Een eigen omgeving voor je kantoor.
Elk kantoor krijgt een eigen installatie op een eigen adres, met eigen rollen, keuzelijsten en tarieven. Gegevens van kantoren zijn nooit met elkaar verbonden.
- Overstappen vanuit Excel
We lezen je huidige planning in, inclusief teams, fases en afspraken, zodat je niet opnieuw begint. - Koppelen met je praktijksysteem
Klanten, medewerkers en geschreven uren komen elke nacht automatisch binnen. - Inloggen met je Microsoft-account
Medewerkers loggen in met het werkaccount dat ze al hebben; je IT-beheer houdt de regie.
Beveiliging
Klantgegevens horen in Nederland, versleuteld en goed bewaakt.
- Servers en back-ups in Nederland
- Inloggen met Microsoft of met tweestapsverificatie
- Back-ups versleuteld en onverwijderbaar bewaard
- Iedere medewerker ziet alleen wat bij zijn rol hoort
Benieuwd hoe Paraaf werkt voor jouw kantoor?
We laten het zien met jouw eigen werkwijze erin.